Hakkımızda

Portföy Dengesi Danışmanlık, bireylerin ve kurumların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş, İstanbul merkezli bağımsız bir danışmanlık firmasıdır. Temel odak noktamız, müşterilerimizin risk profillerine ve uzun vadeli beklentilerine uygun, sağlam temellere dayanan portföy çeşitlendirme stratejileri konusunda eğitim ve rehberlik sağlamaktır.

Misyonumuz

Misyonumuz, finansal okuryazarlığı artırmak ve müşterilerimizin bilinçli finansal kararlar almalarını sağlamaktır. Karmaşık yatırım dünyasını anlaşılır kılarak, risk yönetimi ve uzun vadeli planlamanın önemini vurgulayarak finansal refahlarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, portföy dengesi ve çeşitlendirme danışmanlığı alanında Türkiye'nin en güvenilir ve saygın eğitim odaklı firması olmaktır. Müşteri memnuniyetini ve etik değerleri her zaman ön planda tutarak sürdürülebilir bir başarı hikayesi yazmayı amaçlıyoruz.

Değerlerimiz

• Bağımsızlık ve Objektiflik: Danışmanlık hizmetlerimizi tamamen objektif bir bakış açısıyla sunarız. Herhangi bir finansal ürünün satışını yapmaz, komisyon almayız.
• Müşteri Odaklılık: Her müşterimizin benzersiz ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak için zaman ayırırız.
• Eğitim ve Şeffaflık: Finansal kavramları ve stratejileri açık ve anlaşılır bir dille açıklar, danışmanlık sürecimizin her adımında şeffaf oluruz.
• Uzmanlık ve Sürekli Gelişim: Finans piyasalarındaki güncel gelişmeleri takip eder, bilgi ve becerilerimizi sürekli geliştiririz.
• Etik İlkeler: En yüksek mesleki ve etik standartlara bağlı kalarak hizmet veririz.

Yaklaşımımız

Biz bir varlık yönetim şirketi veya aracı kurum değiliz. Hizmetlerimiz tamamen danışmanlık ve eğitim odaklıdır. "Ne almalı?" sorusuna cevap vermek yerine, "Nasıl bir portföy yapısı sizin için uygun olabilir?" ve "Farklı varlık sınıflarının riskleri ve potansiyelleri nelerdir?" gibi sorulara odaklanırız. Amacımız, size kendi finansal kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde verebilmeniz için gerekli bilgi ve çerçeveyi sunmaktır.